by (Προσθέτει λεπτομέρειες σχετικά με τις οφειλόμενες προσφορές, επιλογές προσφοράς υπό εξέταση)
Από τους Chris Prentice, Saeed Azhar, Lananh Nguyen και Paritosh Bansal
29 Απριλίου (Reuters) – Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ προσπαθούν να εξασφαλίσουν την πώληση της First Republic Bank το Σαββατοκύριακο, με περίπου μισή ντουζίνα τράπεζες να υποβάλλουν προσφορές, δήλωσαν πηγές το Σάββατο, σε μια πιθανή αποτυχία της τρίτης μεγάλης αμερικανικής τράπεζας που υποβάλλει προσφορά σε δύο περιπτώσεις μήνες.
Η Citizens Financial Group Inc, η PNC Financial Services Group και η JPMorgan Chase & Co είναι μεταξύ των προσφερόντων που διεκδικούν την First Republic σε μια διαδικασία δημοπρασίας που διεξάγεται από την Federal Deposit Insurance Corp, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Σύμφωνα με το Bloomberg, η US Bancorp ήταν επίσης μεταξύ των τραπεζών που η FDIC είχε ζητήσει να υποβάλει προσφορά.
Η Guggenheim Securities συμβουλεύει την FDIC, ανέφεραν δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.
Η διαδικασία FDIC ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, ανέφεραν τρεις από τις πηγές. Οι πλειοδότες κλήθηκαν να υποβάλουν μη δεσμευτικές προσφορές μέχρι την Παρασκευή και μελέτησαν τα βιβλία της First Republic το Σαββατοκύριακο, είπε μια από τις πηγές.
Μια συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί το βράδυ της Κυριακής πριν ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, με τις ρυθμιστικές αρχές να λένε την ίδια στιγμή ότι έχουν καταλάβει τον δανειστή, ανέφεραν τρεις από τις πηγές. Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, είπε μια από τις πηγές.
Οι ενδιαφερόμενες τράπεζες αξιολογούν επί του παρόντος επιλογές για να δουν τι θα ήθελαν να υποβάλουν προσφορά, είπε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι είναι πιθανό οι δανειστές να υποβάλουν προσφορές για όλες τις καταθέσεις της FRC, ένα σημαντικό μέρος των περιουσιακών της στοιχείων και ορισμένες από τις υποχρεώσεις της.
Η US Bancorp δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Η First Republic, η FDIC, η Guggenheim και οι άλλες τράπεζες αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Μια συμφωνία για την First Republic θα έρθει λιγότερο από δύο μήνες αφότου η Silicon Valley Bank και η Signature Bank απέτυχαν εν μέσω φυγής καταθέσεων από τους δανειστές των ΗΠΑ, αναγκάζοντας την Federal Reserve να παρέμβει με έκτακτα μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών.
Ενώ οι αγορές έκτοτε έχουν ηρεμήσει, μια συμφωνία για την Πρώτη Δημοκρατία θα παρακολουθείται στενά για να διαπιστωθεί πόση υποστήριξη πρέπει να παράσχει η κυβέρνηση.
Το FDIC ασφαλίζει επίσημα καταθέσεις έως 250.000 $. Φοβούμενοι όμως περισσότερα τραπεζικά τρεξίματα, οι ρυθμιστικές αρχές έκαναν το εξαιρετικό βήμα να ασφαλίσουν όλες τις καταθέσεις τόσο στη Silicon Valley Bank όσο και στην Signature.
Μένει να δούμε αν οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να κάνουν το ίδιο για την First Republic. Θα πρέπει να εγκριθούν από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο και τις υπερπλειοψηφίες των Συμβουλίων της Federal Reserve και της FDIC.
Σε μια προσπάθεια να βρει αγοραστή πριν κλείσει η τράπεζα, η FDIC προσεγγίζει μερικούς από τους μεγαλύτερους δανειστές των ΗΠΑ. Οι μεγάλες τράπεζες ενθαρρύνθηκαν να υποβάλουν προσφορές για τα περιουσιακά στοιχεία της FRC, είπε μια από τις πηγές.
Η JPMorgan κατέχει ήδη περισσότερο από το 10% των συνολικών τραπεζικών καταθέσεων της χώρας και θα χρειαζόταν ειδική κρατική εξαίρεση για να προσθέσει περισσότερες.
«Για μια μεγάλη τράπεζα, μπορεί να είναι πιο υγιές για τους πελάτες της First Republic να αγοράσουν το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος της τράπεζας, επειδή θα μπορούσαν να την τοποθετήσουν σε μια ευρύτερη και πιο σταθερή πλατφόρμα», δήλωσε ο Eugene Flood, πρόεδρος της A Cappella Partners, ο οποίος εργάζεται ως Ο ανεξάρτητος Διευθυντής υπηρετεί στο First Citizens BancShares και στον Janus Henderson και μίλησε με προσωπική ιδιότητα. Η First Citizens συμφώνησε να αγοράσει την αποτυχημένη Silicon Valley Bank τον περασμένο μήνα.
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Η First Republic ιδρύθηκε το 1985 από τον James “Jim” Herbert, γιο ενός κοινοτικού τραπεζίτη στο Οχάιο. Η Merrill Lynch απέκτησε την τράπεζα το 2007, αλλά εισήχθη εκ νέου στο χρηματιστήριο το 2010 μετά την εξαγορά της από τη νέα ιδιοκτήτρια της Merrill, Bank of America Corp μετά την οικονομική κρίση του 2008. είχε πουληθεί.
Για χρόνια, η First Republic προσέλκυε πλούσιους πελάτες με προνομιακά επιτόκια σε στεγαστικά δάνεια και δάνεια. Αυτή η στρατηγική την έκανε πιο ευάλωτη από τους περιφερειακούς δανειστές με λιγότερο εύπορους πελάτες. Η τράπεζα είχε υψηλό ποσοστό ανασφάλιστων καταθέσεων στο 68% των καταθέσεων.
Ο δανειστής με έδρα το Σαν Φρανσίσκο είδε εκροές καταθέσεων άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο και δυσκολεύτηκε να συγκεντρώσει μετρητά.
Παρά το αρχικό πρόγραμμα διάσωσης 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων από 11 τράπεζες της Wall Street τον Μάρτιο, η προσπάθεια αποδείχθηκε μάταιη, εν μέρει επειδή οι αγοραστές απέφευγαν την προοπτική να λάβουν μεγάλες ζημίες στα χαρτοφυλάκια δανείων τους.
Πηγή που γνωρίζει την κατάσταση είπε στο Reuters την Παρασκευή ότι το FDIC είχε διαπιστώσει ότι η θέση του δανειστή είχε επιδεινωθεί και δεν υπήρχε χρόνος να επιδιωχθεί μια διάσωση του ιδιωτικού τομέα.
Από την Παρασκευή, η αγοραία αξία της First Republic είχε πέσει στα 557 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με το ανώτατο όριο των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Νοέμβριο του 2021.
Οι μετοχές σε ορισμένες άλλες περιφερειακές τράπεζες υποχώρησαν επίσης την Παρασκευή, καθώς κατέστη σαφές ότι η First Republic οδεύει προς το FDIC, με την PacWest Bancorp να υποχωρεί κατά 2% και τη Western Alliance κατά 0,7% μετά το καμπανάκι.
(Αναφορά από τους Chris Prentice, Saeed Azhar, Lananh Nguyen, Paritosh Bansal· Πρόσθετες αναφορές από τους David French, Greg Roumeliotis, Andrea Shalal, Anirban Sen, David Lawder, Tatiana Bautzer και Nupur Anand· Επιμέλεια από Megan Davies και Leslie Adler)
