by Είτε είστε έμπειρος έμπορος είτε αρχάριος, η παλαιότερη οικονομική συμβουλή εξακολουθεί να ισχύει: αγοράστε χαμηλά και πουλάτε ψηλά. Η πρόκληση είναι να καθοριστεί η κατάλληλη στιγμή για να αγοράσετε υποτιμημένες μετοχές ή να πουλήσετε υπερτιμημένες μετοχές.
Υπάρχουν πολλά σημάδια διάρρηξης αυτού του κώδικα, αλλά ένα από τα πιο ξεκάθαρα είναι τα μοτίβα εσωτερικών συναλλαγών. Οι εμπιστευόμενοι είναι διευθυντές εταιρειών, επόπτες των εταιρειών των οποίων τις θέσεις κρατούν «στο κύμα». Επομένως, η παρακολούθηση των συναλλαγών τους, ειδικά εάν αγοράζουν χύμα, μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την πιθανή κατεύθυνση της εταιρείας.
Οι μαζικές προσφορές αξίζουν πάντα μια πιο προσεκτική ματιά, επομένως ανοίξαμε το εργαλείο Hot Stocks του TipRanks Insiders για να βρούμε δύο μετοχές που και οι δύο αποτέλεσαν αντικείμενο αγορών από εμπιστευτικές πληροφορίες αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
Σύμφωνα με αναλυτές, αυτές οι μετοχές έχουν βαθμολογία Αγοράς και προσφέρουν σημαντικές ανοδικές δυνατότητες. Επιπλέον, έχουν καταρριφθεί τους τελευταίους μήνες, καθιστώντας τις ελκυστικές επενδύσεις για όσους θέλουν να αγοράσουν φθηνά και ενδεχομένως να επωφεληθούν από μια ανάκαμψη.
Enphase Energy (ENPH)
Ξεκινάμε με την Enphase Energy, κορυφαίο πάροχο ηλιακών συστημάτων οικιακής ενέργειας. Η εταιρεία κατασκευάζει, πουλά και εγκαθιστά μια πλήρη γκάμα ηλιακών συστημάτων μικρού έως μεσαίου μεγέθους κατοικιών και εμπορικών χώρων. Μαζί με τα ηλιακά συστήματα, η Enphase παράγει μια πλήρη γκάμα βοηθητικών τεχνολογιών που απαιτούνται για την υποστήριξη της ηλιακής παραγωγής ενέργειας, από μετατροπείς, οι οποίοι μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα από φωτοβολταϊκά πάνελ σε εναλλασσόμενο ρεύμα έτοιμου δικτύου, έως «έξυπνα» συστήματα μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας για αργότερα. χρήση σε περιόδους αιχμής παραγωγής.
Η Enphase έχει επί του παρόντος ένα τεράστιο πλεονέκτημα μεριδίου αγοράς έναντι των ομοίων της, κυριαρχώντας περίπου στο 86% της αγοράς ηλιακών κατοικιών. Η εταιρεία εδραιώνει τη θέση της με τις ευεργετικές τεχνολογίες που απαιτούνται για να κάνει τα μικρά ηλιακά της έργα κερδοφόρα. Οι τεχνικές λύσεις δεν σταματούν σε μετατροπείς και έξυπνες μπαταρίες. Οι πελάτες της Enphase μπορούν να ελέγχουν τα φορτία ισχύος και ακόμη και τη διανομή ισχύος μεταξύ οικιακών συσκευών ή μηχανημάτων μικρών επιχειρήσεων.
Παρά την ισχυρή σειρά προϊόντων της Enphase και τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά, η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει κατά 38% μέχρι στιγμής φέτος. Μεγάλο μέρος της πτώσης προήλθε μετά την δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου του 23ου έτους. Αν και η κορυφή και η τελευταία γραμμή ξεπέρασαν τις προσδοκίες, οι προοπτικές εσόδων της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο υπολείπονταν των εκτιμήσεων της Street. Η διοίκηση είχε προβλέψει έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο μεταξύ 700 και 750 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι αναλυτές περίμεναν 762 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η απογοητευτική πρόβλεψη δημιούργησε ανησυχίες στους παρατηρητές της αγοράς σχετικά με πιθανή επιβράδυνση της ζήτησης για ηλιακά προϊόντα.
Η ξαφνική πτώση των μετοχών της Enphase δεν φάνηκε να ανησυχεί τους γνώστες ή τους αναλυτές της Wall Street. Στην πραγματικότητα, ο Thurman Rodgers, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Enphase, πραγματοποίησε δύο αγορές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων της ENPH από την αναφορά του πρώτου τριμήνου, συνολικού ύψους 60.800 μετοχών που του κόστισαν συνολικά πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια.
Από τους αναλυτές της The Street, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στην Corinne Blanchard της Deutsche Bank, η οποία γράφει για την Enphase: «Παραμένουμε αγοραστές της μετοχής, ιδιαίτερα μετά την απότομη ύφεση [last week], το οποίο θεωρήσαμε υπερβολικό. Παραμένουμε θετικοί στη μετοχή με ισχυρή ανάπτυξη στην Ευρώπη, η οποία θα αντιστάθμιζε οποιαδήποτε πιθανή αδυναμία στην αγορά Resi των ΗΠΑ, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι εκτιμούμε την αμερικανική κατασκευαστική παρουσία».
Τα σχόλια του Blanchard συνοδεύονται από αξιολόγηση αγοράς και στόχο τιμής 240 $, υποδηλώνοντας μια ανοδική πιθανότητα 46% για ένα έτος για την ENPH. (Για να δείτε το ιστορικό του Blanchard, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, οι ταύροι σίγουρα εξακολουθούν να τρέχουν για την Enphase, η οποία έχει 25 πρόσφατες αξιολογήσεις αναλυτών — συμπεριλαμβανομένων 21 αγοράς, 3 αναμονής και μίας πώλησης. Οι μετοχές διατιμώνται στα 164,20 δολάρια και ο μέσος στόχος τιμής τους στα 263,68 δολάρια είναι ακόμη πιο αισιόδοξος από ό,τι λέει ο Blanchard, υποδηλώνοντας ~61% ανοδικές δυνατότητες για το επόμενο έτος. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών ENPH)
Cleveland Cliffs (CLF)
Από την ηλιακή ενέργεια περνάμε στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. Η Cleveland-Cliffs είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς επίπεδου χάλυβα στη βιομηχανία χάλυβα των ΗΠΑ και συμπληρώνει το επίπεδο προϊόν χάλυβα με ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο άλλων προϊόντων χάλυβα. Η εταιρεία είναι ευρέως γνωστή στον κλάδο για τη σφράγιση μετάλλων, τα εργαλεία και την παραγωγή σωληνοειδών εξαρτημάτων και είναι σημαντικός προμηθευτής προϊόντων χάλυβα στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Εκτός από τον τελικό χάλυβα, η Cleveland-Cliffs ασχολείται επίσης με την εξόρυξη σιδήρου και το σιδηρομετάλλευμα. Η Εταιρεία έχει ακίνητα και ορυχεία στην Άνω Χερσόνησο του Μίτσιγκαν και τη βόρεια Μινεσότα που είναι ενεργοί παραγωγοί σιδηρομεταλλεύματος, και μια άλλη τοποθεσία εξόρυξης στη Δυτική Βιρτζίνια παράγει άνθρακα οπτανθρακοποίησης βιομηχανικής ποιότητας, αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής χάλυβα. Πρόσθετες εγκαταστάσεις για τη μετατροπή του ακατέργαστου άνθρακα σε χρησιμοποιήσιμο οπτάνθρακα βρίσκονται στο Οχάιο, τη Δυτική Βιρτζίνια και την Πενσυλβάνια. Η πλήρης σειρά προϊόντων της Cleveland-Cliffs βρίσκει εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, του βιομηχανικού εξοπλισμού, των κατασκευών, της ενέργειας, της κατασκευής και της συσκευασίας.
Την περασμένη εβδομάδα, η Cleveland-Cliffs ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των κερδών της για το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τα έσοδα της εταιρείας ήταν 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια, μειωμένα κατά 11% σε ετήσια βάση, αλλά ξεπέρασαν τις προβλέψεις κατά 90 εκατομμύρια δολάρια. Σε όρους εκτός GAAP, τα κέρδη ανά μετοχή ήταν ζημία 11 σεντς, σημαντική μείωση από το περσινό EPS των 1,50 δολαρίων. Ωστόσο, τα κέρδη πρώτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προβλέψεις κατά μια δεκάρα, παρουσιάζοντας βελτίωση από το τέταρτο τρίμηνο του 2022, το οποίο σημείωσε απώλεια 41 σεντς ανά μετοχή.
Παρά τις καλές προβλέψεις σε αυτήν την τελευταία έκθεση κερδών, οι μετοχές της CLF υποχωρούν κατά 32% από το υψηλό τους Μαρτίου. Οι αντίθετοι άνεμοι που πιέζουν τη μετοχή περιλαμβάνουν φόβους για ύφεση αργότερα φέτος. Το θετικό είναι ότι η εταιρεία βλέπει αυτήν τη στιγμή ισχυρή ζήτηση για τις βασικές της σειρές προϊόντων χάλυβα θερμής έλασης, ψυχρής έλασης και επικάλυψης – ζήτηση αρκετά υψηλή ώστε να υποστηρίξει μια αύξηση της τιμής της τάξης των 100 $ ανά καθαρό τόνο.
Έχοντας αυτό κατά νου, μπορούμε να στραφούμε στις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών, όπου διαπιστώνουμε ότι αρκετά μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν πραγματοποιήσει εξαψήφιες αγορές. Η πιο αξιοσημείωτη αγορά, ωστόσο, προήλθε από τον CEO Lourenco Goncalves, ο οποίος αγόρασε 100.000 μετοχές για κάτι περισσότερο από 1,496 εκατομμύρια δολάρια.
Στα μάτια του αναλυτή 5 αστέρων της Argus, David Coleman, η τρέχουσα χαμηλή τιμή της μετοχής είναι μια ευκαιρία για τους επενδυτές. Γράφει, «Η CLF έχει ιστορικό υπεραπόδοσης της αγοράς και του κλάδου και καθοδηγείται από μια έμπειρη διοικητική ομάδα. Ωστόσο, η τιμή της μετοχής της Cleveland-Cliffs έχει υποχωρήσει σημαντικά μαζί με τις αντίστοιχές της εν μέσω πτώσης των τιμών μετάλλων και ασθενέστερων παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών. Ωστόσο, αναμένουμε να αυξηθεί η ζήτηση χάλυβα καθώς ανακάμπτει ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας… Πιστεύουμε ότι οι μετοχές της CLF αποτιμώνται ελκυστικά σε τρέχουσες τιμές κοντά στα 15 $…”
Για να ποσοτικοποιήσει τη στάση του, ο Coleman έχει βαθμολογία Αγοράς στις μετοχές CLF και ο στόχος τιμής των 20 $ δείχνει ότι πιστεύει σε ανοδικές δυνατότητες 30% τους επόμενους 12 μήνες. (Για να δείτε το ιστορικό του Coleman, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, οι 8 πιο πρόσφατες αξιολογήσεις αναλυτών στο CLF περιλαμβάνουν 5 buy και 3 hold, που είναι μια συναινετική αξιολόγηση της Μέτριας Αγοράς. Οι μετοχές διατιμώνται στα 15,38 $ και η μέση τιμή στόχος των 22,13 $ υποδηλώνει ανοδική δυνατότητα ~44% κατά τη διάρκεια της περιόδου ενός έτους. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών CLF)
Για εξαιρετικές ιδέες διαπραγμάτευσης μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφτείτε το TipRanks’ Best Stocks to Buy, ένα εργαλείο που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες μετοχών του TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των προβεβλημένων αναλυτών. Το περιεχόμενο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
