by Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε απότομα την περασμένη εβδομάδα, αλλά σημείωσε ράλι για να τελειώσει με σταθερά κέρδη, μια αναταραχή της αγοράς που θα μπορούσε να δημιουργήσει το έδαφος για ένα ισχυρότερο ράλι. Η JPMorgan Chase και η PNC Financial συναγωνίζονται για να το αγοράσουν Τράπεζα της Πρώτης Δημοκρατίας (FRC) μετά από εξαγορά της FDIC νωρίτερα αυτό το Σαββατοκύριακο.
Χ
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ανοίγουν το βράδυ της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq.
Οι σημαντικοί δείκτες υποχώρησαν την Τρίτη καθώς η First Republic Bank αναζωπύρωσε τους τραπεζικούς φόβους. Όμως οι κύριοι δείκτες βρήκαν στήριξη και έκαναν ράλι. Πρώτον, megacaps όπως μεταπλατφόρμες (META) και Microsoft (MSFT) ηγήθηκε της επιστροφής, αλλά το εύρος βελτιώθηκε προς το τέλος της εβδομάδας, ιδιαίτερα την Παρασκευή.
Το ράλι της αγοράς φαίνεται πιο υγιές, αλλά παραμένει «υπό πίεση». Οι επενδυτές δεν έχουν δει ακόμη περισσότερη δύναμη στην αγορά και πολλές περισσότερες ευκαιρίες αγοράς.
Η σεζόν κερδών παραμένει βαριά την ερχόμενη εβδομάδα, με σύγχρονες μικροσυσκευές (AMD) αργά την Τρίτη και μήλο (AAPL) αναμένεται την Πέμπτη. Μια άλλη αύξηση των επιτοκίων της Fed αναμένεται την Τετάρτη, μαζί με βασικά οικονομικά στοιχεία την ερχόμενη εβδομάδα. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι εάν ο πρόεδρος της Fed Jerome Powell σηματοδοτεί ότι η κεντρική τράπεζα θα σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων.
Η FDIC βλέπει την εξαγορά της First Republic
Τραπεζικοί γίγαντες συμπεριλαμβανομένων JPMorgan Chase (JPM) και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες PNC (PNC) επιδιώκουν να αγοράσουν την First Republic μετά από μια κυβερνητική κατάσχεση, ανέφερε η Wall Street Journal την Παρασκευή το βράδυ, επικαλούμενη πηγές. Μια εξαγορά της FDIC και μια πώληση της First Republic Bank θα μπορούσε να συμβεί αυτή την εβδομάδα.
Οι μετοχές της FRC υποχώρησαν ήδη κατά 34% στις ισχυρές συναλλαγές μετά το πέρας του ωραρίου συναλλαγών την Παρασκευή, μετά από αναφορά του Reuters ότι οι αρχές θα κατάσχεσαν και θα κλείσουν την First Republic Bank, με την FDIC να θέτει σε πτώχευση την τράπεζα με έδρα την Καλιφόρνια.
Οι μετοχές της First Republic υποχώρησαν 75% σε νέα ιστορικά χαμηλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από μια μαζική εκροή καταθέσεων το πρώτο τρίμηνο. Παρά τις προσπάθειες να πραγματοποιηθεί ένα σχεδόν πρόγραμμα διάσωσης από μεγάλες τράπεζες, οι προσδοκίες για εξαγορά της FDIC αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
Μια εξαγορά από την FDIC θα προστατεύει σχεδόν σίγουρα όλες τις καταθέσεις της First Republic Bank. Αλλά οι επενδυτές μετοχών της FRC θα μπορούσαν να καταλήξουν με άδεια χέρια.
Ενώ οι περιφερειακές τράπεζες κατρακύλησαν την Τρίτη, κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά τις εβδομαδιαίες απώλειες. Η έξοδος των καταθέσεων της Πρώτης Δημοκρατίας ήταν σε μια κατηγορία από μόνη της.
Μια γρήγορη επίλυση της κατάστασης στην Πρώτη Δημοκρατία θα μπορούσε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα και να τονώσει το κλίμα της αγοράς – όταν δεν υπάρχουν άλλα παπούτσια για πτώση.
Κέρδη Δευτέρας, Πωλήσεις
Εν τω μεταξύ, κατασκευαστής τσιπ με εστίαση στα EV Περί ημιαγωγών (ON) θα υποβάλει έκθεση πριν από το άνοιγμα της Δευτέρας. Οι μετοχές της ON υποχώρησαν μαζί με άλλους κατασκευαστές τσιπ που εκτέθηκαν στο EV την περασμένη εβδομάδα λόγω ανησυχιών για τη ζήτηση EV.
Κινέζικες startups EV Li αυτοκίνητο (LI), Οχι (NIO) και XPeng (XPEV) θα αναφέρει τις αποστολές Απριλίου νωρίς τη Δευτέρα. Τα εβδομαδιαία στοιχεία δείχνουν ισχυρές πωλήσεις για το Li Auto, ενώ το Nio και το Xpeng δυσκολεύονται.
Γίγαντας ηλεκτρικών και μπαταριών από την Κίνα BYD (BYDDF) θα δημοσιεύσει στοιχεία πωλήσεων Απριλίου νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. ο Tesla (TSLA) Η Rivale ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου την Πέμπτη.
Το απόθεμα BYD βρίσκεται εντός του εύρους μιας πρώιμης εισόδου. Η μετοχή LI προσπαθεί να ανακτήσει βασικά επίπεδα. Οι μετοχές XPeng και Nio αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια.
Επίσης, Arista Networks Η (ANET) πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου το απόγευμα της Δευτέρας. Η μετοχή ANET, ένας σημαντικός προμηθευτής μεταπλατφορμών και η Microsoft, βρήκε υποστήριξη στον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών για την περασμένη εβδομάδα.
Η μετοχή META βρίσκεται στο leaderboard της IBD, ενώ η μετοχή DXCM είναι μια κερδοφόρα επιλογή. Οι μετοχές της MSFT είναι Long-Term Leaders στο IBD. Οι μετοχές της ANET βρίσκονται στο IBD 50. Οι μετοχές της AMD, της Arista Networks και της DXCM βρίσκονται στο IBD Big Cap 20. Η Arista Networks ήταν η μετοχή της ημέρας IBD την Παρασκευή
Το βίντεο που ενσωματώθηκε στο άρθρο συζητούσε μια μεγάλη εβδομάδα αγοράς και ανέλυσε τις μετοχές της AMD, Σε λειτουργία (INMD) και Dexcom.
Σημερινά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones ανοίγουν στις 6:00 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100.
Λάβετε υπόψη ότι η δράση μιας νύχτας στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματικές συναλλαγές στην επόμενη τακτική συνεδρία διαπραγμάτευσης.
Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν μετοχές που μπορούν να ενεργήσουν στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live
ράλι χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου φαινόταν άσχημο την Τρίτη, αλλά ανέκαμψε, σημειώνοντας κέρδη σε μεγάλους δείκτες.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 0,9% στις συναλλαγές την περασμένη εβδομάδα. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε επίσης άνοδο 0,9%. Ο Nasdaq Composite ανέκαμψε 1,3%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1,3%
Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 3,45% μέσα στην εβδομάδα.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 1,1% την περασμένη εβδομάδα στα 76,78 δολάρια το βαρέλι, παρά την ανάκαμψη 2,7% της Παρασκευής. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της βενζίνης μειώθηκαν κατά 0,9% την εβδομάδα, αλλά μειώθηκαν κατά 9,1% τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
ETF
Μεταξύ των αναπτυξιακών ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε πτώση 3,6% την περασμένη εβδομάδα, με αρκετά στοιχεία να έχουν τεράστιες απώλειες κερδών. Το καινοτόμο IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) σημείωσε μέτρια άνοδο 0,3%. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 1,45%, με τη Microsoft ένα μεγάλο στοιχείο IGV. Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχωρεί 0,4%. Η μετοχή της AMD είναι μεγάλη συμμετοχή SMH, η μετοχή ON είναι επίσης στο ETF.
Το ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 4,5% και το ARK Genomics ETF (ARKG) 5,3% την περασμένη εβδομάδα, αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές. Η μετοχή της Tesla είναι το #1 ETF της Ark Invest, με την Cathie Wood να προσθέτει περισσότερες μετοχές TSLA τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ark κατέχει επίσης ένα μικρό μετοχικό κεφάλαιο της BYD.
Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 1,6% την περασμένη εβδομάδα. Το Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) έκλεισε λίγο πάνω από το νεκρό σημείο. Το US Global Jets ETF (JETS) υποχώρησε 1% αλλά αναπήδησε αρκετά από τα χαμηλά. Το SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ενισχύεται κατά 2,2%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) κέρδισε ελαφρά. Το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) υποχώρησε 0,6%, αλλά ανέκαμψε από τα χαμηλά. Οι μετοχές DXCM είναι ένα στοιχείο XLV.
Το Financial Select SPDR ETF (XLF) υποχώρησε 0,15%, αλλά σημείωσε ράλι για να κλείσει λίγο κάτω από την τιμή του 50 ημερών. Το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) υποχώρησε 0,6%, αλλά αντιστάθμισε τις απώλειες αφού έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τα τέλη του 2020. Η μετοχή της FRC ανήκει στην KRE.
Οι πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση αυτή τη στιγμή
Ανάλυση του ράλι της αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε μια άγρια εβδομάδα, με τους σημαντικούς δείκτες να δοκιμάζουν τη στήριξη αλλά τελικά να τελειώνει με σταθερά κέρδη.
Ο Nasdaq έπεσε στον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών την Τρίτη καθώς η First Republic τρόμαξε ξανά τους επενδυτές. Ο S&P 500 και ο Dow Jones βρίσκονται κοντά σε αυτό το επίπεδο, υποβαθμίζοντας τους κινητούς μέσους όρους 21 ημερών μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.
Ακόμη χειρότερα, το First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) και το Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) έπεσαν κάτω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών την Τρίτη. Το τελευταίο υποχώρησε επίσης κάτω από το όριο των 200 ημερών, καθώς αυτά τα ETF συνέχισαν να πέφτουν την Τετάρτη, ακόμη και όταν η Microsoft ενίσχυσε τον Nasdaq.
Οι μετοχές της Meta και άλλοι τιτάνες τεχνολογίας τροφοδότησαν ισχυρό κέρδος την Πέμπτη. Τα QQEW και RSP είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στα QQQ και SPY, αντίστοιχα, αλλά παρόλα αυτά είχαν καλή απόδοση. Οι δείκτες σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή με το RSP να έχει καλύτερη απόδοση και να αναρριχείται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών.
Ο Nasdaq δεν ξεπέρασε αρκετά το υψηλό της 18ης Απριλίου, αλλά είχε το καλύτερο κλείσιμο από τον Σεπτέμβριο. Ο S&P 500 και ο Dow Jones ξεπέρασαν τα υψηλά τους Απριλίου με όλους τους σημαντικούς δείκτες κοντά στα υψηλά τους του 2023.
Το ETF τσιπ SMH, το οποίο έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τα μέσα Μαρτίου, ισορρόπησε τις εβδομαδιαίες απώλειές του, αλλά παρέμεινε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών. Λίγα ονόματα, όπως π.χ Έρευνα αρνιούΟι μετοχές h (LRCX) και AMD δημιούργησαν κλεισίματα. Αλλά πολλά παιχνίδια τσιπ είχαν δυσάρεστες πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τεράστιων πτώσεων στα κέρδη.
Οι μαζικές μειώσεις των κερδών για τις κορυφαίες μετοχές ήταν πολύ συνηθισμένες τις τελευταίες ημέρες. Η ηγετική θέση στην αγορά παραμένει σφιχτή. Δεν υπάρχουν πολλές μετοχές που δίνουν σήματα αγοράς ή πρόκειται να το κάνουν. Ορισμένα από αυτά έχουν εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένης της AMD, δάπεδο & διακόσμηση (FND), Σε λειτουργία (INMD) και μετοχές ANET.
Η μετοχή της Apple φαίνεται επιμήκης σε ένα ημερήσιο γράφημα, αλλά σε ένα εβδομαδιαίο γράφημα, οι επενδυτές μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι ακριβώς πάνω από ένα σημείο αγοράς από μια βάση με μακρύ κύπελλο με λαβή ή με διπλό πάτο. Η λαβή εμφανίζεται επίσης ως ένα σφιχτό μοτίβο τριών εβδομάδων, σύμφωνα με την ανάλυση MarketSmith.
Μετά την αναταραχή της αγοράς την περασμένη εβδομάδα, το ράλι της αγοράς θα μπορούσε να είναι έτοιμο για μια ισχυρότερη πορεία. Εάν οι σημαντικοί δείκτες φτάσουν σε υψηλά του 2023 σε οποιοδήποτε εύρος, το ράλι της αγοράς θα μπορούσε να έχει κάποια περιθώρια με μεγάλα κέρδη και τη συνεδρίαση της Fed στον καθρέφτη. Ωστόσο, οι μετοχές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νέα αντίσταση τις επόμενες ημέρες.
Χρονομετρήστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τώρα τι
Το ράλι του χρηματιστηρίου ήταν δύσκολο να πλοηγηθεί.
Οι επενδυτές είναι πιθανό να έχουν μειωμένη έκθεση την περασμένη εβδομάδα, καθώς πολλές μετοχές έχασαν κέρδη ή έδωσαν σήμα να πουλήσουν. Αν και οι κύριοι δείκτες έκλεισαν υψηλότερα, δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες για προσθήκη σε θέσεις. Εντάξει. Εάν το ράλι της αγοράς πραγματικά ενταθεί, τότε αυτές οι ευκαιρίες θα έρθουν. Όταν οι δείκτες αυξάνουν το αδύναμο εύρος, θα χαρείτε που είστε κυρίως σε μετρητά.
Σταδιακά προσθέστε έκθεση καθώς βελτιώνονται οι συνθήκες. Δώστε προσοχή στις αναφορές εισοδήματος.
Ενώ το ράλι του Σαββατοκύριακου δεν προκάλεσε πολλά breakouts και πρόωρες εγγραφές, πολλές μετοχές άρχισαν να κινούνται σε θέση. Έχετε, λοιπόν, έτοιμες τις λίστες παρακολούθησης.
Πολλές κορυφαίες μετοχές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μεγάλων κερδισμένων από τις αρχές του έτους, έδωσαν σήματα πώλησης την περασμένη εβδομάδα
Διαβάστε τη Μεγάλη Εικόνα κάθε μέρα για να ενημερώνεστε για την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στο @IBD_ECarson για ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD διευκολύνει την εύρεση κορυφαίων μετοχών
Θέλετε να κάνετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Οι καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις premium λίστες μετοχών, τα εργαλεία και την ανάλυση της IBD σήμερα
Tesla εναντίον BYD: Οι γίγαντες των EV αγωνίζονται για το στέμμα, αλλά ποια είναι η καλύτερη αγορά;
